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經濟工作會議提振信心,看如何降低社會融資成本

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周五股指大幅上漲,受到中央經濟會議召開、平安空翻多等因素刺激,上證綜指上漲4.31%,創業板指漲3.8%,市場成交量大幅放大,上證綜指收于2150.63點,周漲幅4.31%,深成指周上漲4.17%,創業板上漲2.94%。盤面上,金融服務、農林牧漁以及房地產、建筑建材等板塊漲幅居前,醫藥生物、公用事業、信息服務、信息設備等板塊漲幅相對較小,食品飲料板塊在經歷之前大幅下跌后,也出現反彈。市場以績優藍籌板塊為主,上證50指數大幅上漲,而以創業板為代表的小盤股表現相對落后。

市場期待的中央經濟工作會議結束,會議提出明年的經濟工作六大主要任務。此次中央經濟工作會議重要強調了內需的重要作用,和實現擴大內需的重要方式,即推進城鎮化,此外,強調了經濟體制改革的重要性,鼓勵大膽探索和嘗試,允許摸著石頭過河。在政策調控中,重點強調了切實降低實體經濟發展的融資成本,目前,在企業整體盈利能力下降的當下,信貸成本的高位不利于經濟的發展,降低融資成本有望成為未來貨幣政策的重要看點。

股指自上證1949點以來反彈的市場表現看,除非銀行金融受市場成交回暖等因素推動,農林牧漁受中中央一號文件等因素推動外,市場以銀行、建筑、建材、房地產、機械以及石油石化、交通運輸、家電等周期性板塊為主,而估值相對較高的通信、電子元器件、計算機、餐飲旅游、醫藥等板塊整體漲幅相對較小。

上周市場整體維持相對較高的成交量,上周五更是創出近月來巨量,兩市單日成交超過2000億元。市場成交量的增加有利于市場底部的確認和形成,而從以往低點形成特點看,主要是在下跌過程中持續縮量,而在上漲過程中,溫和增加或天量成交。經過周五的巨量后,投資者情緒或將受到觸動,市場活躍度提升,但仍然需要較高的成交量作為保證。從目前市場資金供需結構看,基金整體倉位較低、投資者參與熱情低迷,市場再被激發后有望吸引場外資金的進入。

基金倉位隨著股指的持續回落出現快速下降,而目前基金平均76.8%的倉位已經處于相對較低水平,其回落幅度與市場的跌幅較為相近。從市場資金供給角度看,基金整體的倉位在較低的情況下,在基本面未發生重大負面變化前,進一步主動性減倉的可能性較小。短期股指的或以強勢調整為主。對于漲幅相對較小的小盤股,尤其是偏周期性行業中部分業績較為確定的優質個股可以選擇在調整過程中介入,同時關注煤炭、化工等漲幅較小板塊中低估值個股的補漲機會。

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