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去年四季度股票基金普遍抗跌

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

去年四季度股票基金普遍抗跌“封轉開”基金業績表現突出

2007年四季度上證指數經歷了從最高點6124點到4778點的下跌,很多股票下跌幅度高達40%,不少股民損失慘重。但大多數“基民”卻損失較少,體現了基金投資的穩健。

根據銀河證券基金中心的數據,130只主動型股票基金四季度平均下跌2.23%,17只指數型基金四季度平均下跌2.93%,58只偏股型混合基金四季度跌幅為2.87%,24只平衡型混合基金跌幅為1.53%。值得注意的是,長盛同德等“封轉開”基金業績表現突出。業內人士認為,在四季度基金持有人如果堅持持有基金,不進行恐慌性贖回,損失應該不會太大。

基金平均跌幅較小

根據銀河證券基金中心的統計,在2007年四季度,130只主動型股票基金跌幅輕微,跌幅最大的基金下跌幅度為10%左右,但這樣的基金數量并不多。另外大成價值增長、泰達荷銀成長、華夏大盤精選、南方積極配置、南方績優成長、博時主題行業、上投摩根內需動力等一批基金經受了下跌的考驗,凈值仍然呈現正增長。其中,博時主題行業四季度凈值增長5.86%,上投摩根內需動力四季度凈值增長4.10%,大成價值增長四季度凈值增長3.49%。在偏股型混合基金中,富國天惠精選成長四季度凈值增長5.71%,大成藍籌穩健在四季度凈值增長2.35%,申萬巴黎凈值增長2.04%,益民創新優勢凈值增長為2.32%,以上基金表現比較搶眼。而在平衡型混合基金中,沒有下跌的基金有易方達平穩增長、招商安泰平衡、華夏回報、中信經典配置、華安寶利配置、興業趨勢投資、華夏平穩增長、長城安心回報等基金。

“封轉開”基金表現突出

2007年四季度,長盛同德主題增長、南方隆元產業主題、華夏行業精選多只原封閉式基金轉為開放式基金并正式投入運作,在震蕩的四季度市況中均表現穩健,取得了正收益。其中,長盛同德主題增長四季度凈值增幅為4.70%,為新持有人贏得了良好開局。

業內人士分析,從長盛同德等“封轉開”基金目前的績效看,估計其前期市場低位入市建倉,買入股票成本較低,因此近期有較好表現。事實上,在市場調整期,新基金或剛實施擴募的類新基金是投資者的較好選擇。因為這部分基金在完成認購或集中申購后,倉位處于較低狀態,這有利于其把握震蕩中的市場機會,捕捉下階段市場主流板塊。

市場有望繼續上揚

經歷了2007年四季度的嚴峻考驗以后,基金管理人對后市仍然樂觀。招商基金管理公司的研究報告認為,由于前期的市場調整較為充分,因此傾向于市場的底部已經完成確認。由于短期內已沒有新股發行,市場擴容壓力明顯趨緩,預計年初政策層面將會相對平靜,市場焦點將再度回到上市公司四季度盈利方面來。進入2008年一季度,銀行信貸和企業投資等的反彈力度將會明顯加強,由于市場利空大幅減少,A股市場有望繼續震蕩上揚。而在風格選擇上,招商基金表示受創業板推出時機和相對估值優勢推動,將繼續偏向中小盤股和二三線股,同時流動性較好、業績增長穩定、相對估值較低的大盤藍籌股也值得重點關注,另外將繼續關注奧運概念、央企整合和節能減排政策導向受益類公司。

長盛同德、南方隆元、華夏行業精選等“封轉開”基金業績表現突出。(易非)

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